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LE CABINET

Mon expertise est spécifiquement adaptée à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.


J'accompagne mes clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs. 

Stéphanie MILLET
Gérante du cabinet

MES ENGAGEMENTS

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Valoriser au mieux vos projets

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Apporter un conseil personnalisé

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Ancrer une relation stable et confiante

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La proximité et la stabilité de la relation

PARTICULIERS

Retraite

Bancaire

Assurance Vie

Capitalisation

Optimisation fiscale

Prévoyance individuelle

Optimisation rémunération

PROFESSTIONNELS

Trésorerie

Société civile

Épargne salariale

Prévoyance collective

Couverture de l'homme clef

Transmission de l'entreprise

Analyse et gestion bilantielle

DOMAINES 
D'EXPERTISES

VOS GARANTIES

La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité. 

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La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.

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L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques. 

La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions. 

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Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée

MÉTHODOLOGIE
DE TRAVAIL

ÉTUDE

ENTRÉE EN RELATION

de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.

PROPOSITIONS

de solutions en adéquation avec vos objectifs.

BILAN

Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux.

STRATÉGIE

selon votre profil de risque.

SUIVI ET ACTUALISATION

de vos investissements.

Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.

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